11月以来共有34家基金公司申报了46只基金产品

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【马龙2-4张本智和】

11月25日起公開發行的鵬華優選價值由鵬華基金權益投資一部副總經理伍旋擬任基金經理。伍旋從業13年來從未遭遇個股業績風險,管理的產品以波動小、回撤低、零踩雷獲得市場廣泛認可。

除推出績優基金經理掛帥外,針對旗下的存量基金產品進行費率“打折”促銷也是基金管理人年末較直接的營銷方式。

此前一個星期,11月18日,由招商基金投資四部總監助理付斌掌舵的招商核心優選啟動募集。據瞭解,付斌擁有超過11年的投研經驗,自2015年接管公募產品以來,他管理的產品業績無論熊市、牛市、震蕩市,均顯著跑贏指數。

多舉措助力權益基金髮行儘管債券基金成為今年底多家基金公司的佈局重點,在偏股型基金賺錢效應下,也有不少基金公司在權益產品上持續發力。為在年終規模排位站中博得進一步競爭優勢,基金公司紛紛加大新發權益產品的營銷力度,例如推出績優基金經理掌舵,並直接在申贖費用及銷售服務費率優惠上展開激烈競爭。

北京一位公募基金經理表示,雖然扎堆成立債券型基金對市場會有一定影響,但基於長遠考慮,現在是佈局債券的好時機,債券市場目前具備配置價值。另外,下半年以來股市震蕩加劇,權益類基金銷售難度較大,投資者偏好於更加穩健的債券型基金,所以也成為各家基金公司發行的重點。

與此同時,今年11月以來新發基金規模繼續增長。若按基金成立日計算,11月份以來共有95只基金成立,總體規模達到2714億,觸及年內峰值,且月度平均發行份額最高,大幅超過此前月份。拉長時間來看,今年年內新成立的基金共有864只,目前總規模已達11024億元,創近4年新高。

臨近年末,基金髮行潮如期而至。11月以來,公募基金髮行熱度顯著提升,月度成立規模更是觸及年內峰值,其中債券基金成為沖規模利器。

記者瞭解到,銀華基金將於12月4日發行新基金——銀華大盤精選兩年定開混合,該基金將由明星基金經理李曉星管理。數據顯示,李曉星管理的4只權益產品今年業績優異,截至11月29日,其中三隻基金年內回報均超過60%,大幅跑贏同期業績基準漲幅。據瞭解,該基金將限額20億元發行,或啟動末日比例配售。

值得註意的是,正在發行的基金中,債券型基金占據了半壁江山,中長期純債型基金備受青睞,在債基中占比超85%。例如,平安基金正在發行的4只基金均為中長期債券型基金,另外,浙商基金、中加基金、中金基金、銀河基金等基金管理公司旗下正在發行的基金均為中長期債券型基金。由此可見,年末新發基金的同質化現象較為嚴重,債基成為基金公司年末沖規模的主力軍。

其中,最常見的優惠活動為參與銀證渠道、第三方基金銷售平臺或直銷櫃臺的申購費率優惠活動。例如,11月29日國泰基金公告,自11月29日起,國泰價值經典靈活配置混合參與農業銀行“農銀智投”費率優惠活動。另據景順長城基金同日公告,旗下景順長城優選混合等46只基金自11月28日起參加富濟基金開展的基金申購及定期定額投資申購費率折扣優惠活動。

債基成沖規模主力軍數據顯示,截至11月29日,正在發行的基金共有112只,涉及38家基金公司,其中,嘉實基金與招商基金旗下在售產品最多,均有5只基金在發,另外,富國基金、華夏基金、平安基金、鵬華基金旗下均有4只產品處於發行階段。

證監會公佈的最新一批基金募集申請表顯示,截至11月22日,11月以來共有34家基金公司申報了46只基金產品,其中,指數型基金與混合型基金占比最高,均為17只,還有10只債券型基金與2只股票型基金。業內人士表示,在實施產品註冊制的背景下,26只基金有望在本年度內上市,年末新發基金規模有望再創新高。

巨潮資訊網基金公告統計顯示,11月以來多家公募密集發佈公告開展費率優惠活動。具體來看,僅在11月29日當天,就有財通基金、廣發基金、萬家基金、德邦基金、泰康資管等合計15家公募基金管理人宣佈開展費率優惠活動,涉及百餘只基金產品。

此外,部分基金針對運作費率實施“打折”。自11月29日起,投資者通過匯成基金申(認)購中銀國際證券旗下16只基金,參與匯成基金費率優惠活動,申(認)購費率最低一折起。

針對新發權益類產品,也有不少基金公司加大營銷力度。為在年底發行大戰中分一杯羹,多家公司紛紛推出績優基金經理掛帥的新產品,同時開展費率優惠等營銷活動,希望趁熱打鐵,趕上本年度發行市場的末班車。

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